原标题：趋势前沿：装配式建筑的渗透率明显提升，PC构件行业发展机遇及趋势预测

  在“碳达峰、碳中和”成为国家战略的背景下，绿色建筑的重要性日益凸显。为降低建筑业带来的环境污染，国家出台多项环保政策，要求全力发展绿色建筑。相比需要工地现场制模、现场浇注、现场养护的传统方式，工厂化生产的预制构件有诸多优势，包括工期可缩短、所需现场施工人数减少，并且极大改善现场浇筑方法造成的能源浪费及环境污染，大幅度减少施工资源消耗，提高建造速度，同时受天气特征情况制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。根据测算，以装配率为30%的情况为例，人工用量、建筑工期、产生的建筑垃圾、建筑污水排放和能耗分别为传统建筑的 85%、85%、60%、85%和 85%。

  PC构件作为装配式建筑材料，是国家及各级政府鼓励推广的“绿色建材”，被《战略性新兴起的产业分类（2018）》列入属于“新型墙体材料制造”的战略性新兴起的产业。在政策引导及需求升级的双重驱动下，2015-2021 年全国新开工装配式建筑面积复合年均增长率达 47.25%，其中长三角是我国装配式建筑示范城市集聚区，装配式建筑增长趋势明显。

  装配式建筑是建筑工业化的主要应用方式之一，其重要组成部分为预先制作的构件。预制构件大致上可以分为三大类：预制混凝土结构物件、预制钢结构构件和预制木结构构件。预制混凝土结构物件（PC构件）是国内预制构件的主要形式，也是目前三大结构体系中推广最顺利、覆盖范围最大的一种，根据住建部统计，2021 年新开工装配式混凝土结构建筑占新开工装配式建筑的比例为66.22%。

  我国装配式建筑起步较晚，以 2016 年《国务院办公厅关于全力发展装配式建筑的指导意见》出台为标志，装配式建筑才开始在我国得到加快速度进行发展。根据住建部统计数据，2021 年全国新开工装配式建筑面积达到 7.4 亿平方米，较2019 年增长 77.03%，2015-2021 年复合年均增长率达 47.25%；装配式建筑占建筑业新开工面积之比也逐步的提升，2015 年装配式建筑占建筑业新开工面积之比为 2.70%，2021 年该比例达 24.50%。

  虽然装配式建筑在我们国家取得了较快发展，渗透率不断的提高，但由于发展历史较短，相比海外发达国家还有非常广阔的增长空间。

  自 2016 年政府第一次提出对装配式建筑发展的定量要求，后续各级政府推出相应鼓励政策以来，各地 PC构件工厂数量快速增加，PC构件工厂投资出现热潮。从市场集中度来看，PC构件市场较为分散。近年来大量的政策利好使得装配式混凝土建筑加快速度进行发展，一大批有规模和实力的企业纷纷投资建设 PC构件工厂，导致行业集中度呈下降趋势，市场之间的竞争越发激烈。

  从区域分布来看，我国东部经济发达地区 PC构件工厂分布较稠密；中部地区中长沙、武汉等 PC构件工厂分布较多；而西部地区由于地广人稀，运输成本比较高，PC构件工厂较少。全国的 PC构件工厂布局分布不均衡主要受需求状况和各地区的政策目标及推进力度不同的影响，以长三角、京津冀、珠三角为代表的东部地区由于装配式建筑需求旺盛和地区政策的全力支持，形成了较为完整、密集的 PC构件产业链。根据住建部发布数据，2021 年长三角、京津冀、珠三角等重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为 52.10%。

  由于环保趋严和劳动力紧缺，政府从政策上逐步加大对装配式建筑的推广力度。2022 年 1 月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，提出“十四五”期间全力发展装配式建筑，目标装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上。“十四五”规划期间我国政府将持续推进基础设施建设，预期将深化市政、交通等行业的体制改革，陆续出台有关政策。虽然我国装配式建筑取得了加快速度进行发展，但与部分欧美发达国家 70%以上的预制构件市场渗透率相比仍有很大的差距，与 2025 年装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%的目标也存在比较大增长空间。装配式建筑 PC构件的市场规模从 2014 年的 4.2 亿元增长到 2019 年的 325.0 亿元，复合年均增长率达到 138.2%，预计到 2024 年市场规模将进一步增长到2,854.5 亿元。随着装配式建筑技术标准的逐渐完备和相关推进政策的实施，PC构件装配式建筑的渗透率和装配率都将明显提升，从而推动中国装配式建筑PC构件市场迅速增加到较高水平。

  因此，在政策利好的推动下，PC构件行业有较为广阔的发展空间，支撑未来产业继续增长。

  （2）市场之间的竞争从价格竞争转向质量、服务等综合能力竞争，产业较发达区域市场之间的竞争趋于稳定

  我国 PC构件行业尚处于较为初级的阶段，随着 PC构件工厂增加使得供给迅速提高，市场之间的竞争日益激烈，市场行情报价也有所降低。与此同时，PC构件单价下降会带来装配式建筑造价与现浇建筑价差逐步收窄，也将推动装配式建筑的加快速度进行发展，提高装配式建筑渗透率。与此同时，长三角、珠三角等 PC构件产业高质量发展较快区域，在经历了价格竞争的调整期后，竞争状态趋于稳定：一方面，价格无序竞争可能会引起产品质量下降，目前 PC构件在政府主导、大型项目中应用占比较高，对于产品质量、特殊构件设计生产能力要求逐步的提升，在价格处于较低区间的基础上，供应商自身设计生产能力、产品信誉保障的重要性一天比一天突出；另一方面，伴随产品价格下降，行业内企业利润空间被压缩，小型生产企业或新加入企业因没办法形成规模效应导致生存环境恶化，某些特定的程度降低了投资预期。

  不同类型构件的功能要求、技术上的含金量、模具设计等存在比较大差异：比如水平构件叠合板，由于其形状规则、标准化程度高，模具通用性高、生产复杂程度低；而竖向构件如（保温）墙板、楼梯等，由于不同项目设计和功能差异大，定制化程度高，对深化设计能力和工艺技术积累要求更高。因此，未来伴随 PC构件渗透率进一步提升，PC构件市场需求将进一步分化，拥有普通构件、特殊构件综合生产能力企业的优势将进一步凸显。

  2022 年 4 月，中央财经委员会提出“全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系”，为未来基础设施建设进一步指明了方向；2022 年 5 月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出加强和完善交通设施、防洪排涝设施、老旧小区改造等在内的市政设施体系。伴随全面加强基础设施建设的深化，基建行业将迎来新的发展机遇，带动PC构件在内的建材行业需求增加。根据国家统计局数据显示，2022 年 1-12 月，我国基础设施投资同比增长 9.4%。

  2022 年 1 月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，提出“十四五”期间全力发展装配式建筑，目标装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上。2021 年以来，浙江省、江苏省、上海市等长三角地区地方政府也在“十四五”规划中对装配式建筑发展提出了更明确、具体的要求。在政策因素的驱动下，PC构件市场需求旺盛，正迎来良好的发展前景。

  政府产业政策的支持往往是行业发展的重要推动力。随着政府对预拌混凝土推广力度的加大，以及对现拌混凝土使用场景的进一步限制，国内商品混凝土在混凝土市场中的渗透率保持稳定上升，商品混凝土用量保持增长；而随着政府鼓励和支持装配式建筑技术、产品的研发和推广，包括PC构件在内的装配式预先制作的构件将拥有广阔的未来市场空间。

  根据《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和 2035 年远大目标纲要》，2035 年的远大目标为基本实现社会主义现代化，年人均国内生产总值达到中等发达国家水平；提出“十四五”期间要“推进新型城市建设。发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”。我国的国民经济在经过多年的加快速度进行发展后实现了全面建成小康社会的奋斗目标，虽然发展环境面临深刻复杂变化，但当前和今后一个时期我们国家发展仍然处于重要战略机遇期。作为与国家经济发展息息相关的建材行业，国家宏观经济持续发展有利于需求的稳定增长。

  环保节能压力是我国建筑行业面临的现实压力，为降低建筑业带来的环境污染，国家出台多项环保政策，要求全力发展绿色建筑；由于装配式建筑能够缩短工期、减少用工量，降低每单位能耗，现场作业减少导致建筑垃圾、污水、噪音和粉尘也大幅度减少，因此装配式建筑在节能减排、效率提升、降低劳务成本等方面具有很明显的优势，将推动传统建筑向装配式建筑转型，从而有效带动 PC构件需求的进一步提升。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年PC构件行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐，查看更加多